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2017年度临沂商城指数分析报告

来源:admin 发布时间:2018-01-18
 据临沂商城指数系统监测,2017年临沂商城发展景气总指数收于1126.32点,与上年基本持平;临沂商城价格总指数收于98.74点,同比上涨5.69点,涨幅6.11%。
    一、2017年临沂商城指数运行情况
    (一)临沂商城发展景气指数全年在景气区间
    四个季度临沂商城发展景气指数在1109.52-1142.29点之间,均处在景气区间。从指数曲线走势来看,呈现高开低走态势,同比基本持平。
    从发展景气指数构成来看,2017年发展规模指数收于1099.67点,同比下跌10.55点,跌幅0.95%,调查问卷显示,认为本年商品的进货量上升的商户同比下跌4.2%;发展效益指数收于1253.56点,同比上涨16.52点,涨幅1.34%,调查问卷显示,认为本年商品的销售收入上升的商户同比上涨4.5%;发展信心指数收于1002.06点,同比略有上涨0.05点,调查问卷显示,认为本年商品的厂家生产经营形势较好的商户同比上涨0.8%。
    从14类商品发展景气指数看,同比4升10降。其中,涨幅前三位的是:灯具类、文教办公用品类、汽摩配件及装具类,同比分别上涨179.43、169.10、63.52点;跌幅前三位的是:农资类、服装服饰类、粮油和食品类,同比分别下跌88.31、51.47、35.89点。
    从对发展景气总指数贡献率看,服装服饰类、板材类、粮油和食品类等3大类商品发展景气指数对总指数贡献率较大(根据各大类商品指数上涨和所占权重测算),贡献值分别为1977.82%、1373.59%、1058.87%。
    (二)临沂商城价格指数同比稳步上涨
    从近两年临沂商城价格指数走势来看,价格指数温和上涨,对临沂商城向好发展提供良好支撑。
    从14类商品价格指数看,同比11升3降。其中,涨幅前三位的是:钢材类、文教办公用品类、建筑装潢材料类,分别上涨29.08、5.88、5.68点;下跌的三类是:农资类、粮油和食品类、家用电器和音像器材类,分别下跌3.68、2.18、0.65点。
    从对价格总指数贡献率看,临沂商城价格指数同比上涨主要受钢材类价格拉动,贡献率达到75.37%,其次是板材类和建筑装潢材料类,对总指数贡献率分别为5.86%、5.84%,其他类贡献率均低于5%。
    二、重点市场行情分析
    现将我市地产品占有率较高、产业集聚规模较大的板材、陶瓷、钢材、五金等市场行情作简要分析。
    (一)经历转型阵痛,板材类发展景气指数走低
    2017年,板材类发展景气指数报收于791.47点,同比下跌29.04点,跌幅3.54%,近两年指数曲线均处于不景气区间,表明板材行业发展面临一定困难。
    从全年指数走势来看,指数运行呈低开高走态势,整体行情偏淡,市场较2016年销售量、销售额有所降低。从盘面来看,二级指数跌多涨少,是造成板材类总指数走低的主要因素,仅有多层板类、模板类两类指数同比分别上涨51.24和98.65点;其他二级指数如铝塑板类、木工板类、密度板类、刨花板类、贴面板类、石膏板类和实木板类等7类指数同比分别下跌25.44、36.49、37.78、88.20、103.69、121.21和158.41点。
    今年板材类发展景气指数走低,主要受两方面因素影响:一方面是在当前全国狠抓环保、落实安全生产的大形势下,我市板材行业加大力度进行转型升级,工厂开工率不足,导致库存不足,加之热源价格较去年上涨10%,原材料护面纸等价格大幅上涨,造成二季度板材类价格不断上涨,如石膏板、马六甲板、密度板等价格上涨5%-20%;另一方面国内板材行业竞争日趋激烈,我市板材成本上升,价格优势被削弱,两广、四川、湖南等南方市场订单量下滑较大。
    在价格优势和规模驱动力逐步削弱的背景下,我市板材行业发展将更多依靠人力资本质量和技术进步,必须坚持高标准原则,加大科技研发投入力度,致力品牌打造,积极融入国家“一带一路”发展战略,积极开拓国际市场,不断巩固我市板材行业在同类市场中龙头地位,让创新成为驱动板材行业发展的新引擎。
    (二)市场逐步复苏,陶瓷类发展景气指数基本持平
    2017年,陶瓷类发展景气指数收于1132.68点,同比基本持平,全年在景气区间内波动。
    从指数走势看,2017年陶瓷类发展景气指数与去年基本一致,均在年初淡季时收于全年低点,二、三季度随着市场需求不断提高逐步回升,四季度进行年末盘整。
    虽然今年陶瓷类景气指数总体较去年略有下滑,但指数走势表现出较明显回升态势,指数上涨支撑性更强,表明陶瓷类行业发展势头较好,市场行情旺季持续时间更长,行业发展呈现复苏迹象,主要表现在以下几方面:一是市场销售渠道更多元。随着今年来房地产行业快速发展,陶瓷行业需求增加,在原有下游经销商进货渠道基础上,更多市场供货商直接对准终端房企,“房地产商+供应商”绑定销售模式已成为主流,市场需求持续放大。二是经营理念持续转变。以量为主的批发销售模式已不适用当前市场的发展趋势,为提高生存空间和竞争力,大部分厂家和经销商开始转变销售模式,开设专卖店重点经销品牌产品,“提质增效”经营理念已成为陶瓷行业市场发展的主流。三是规模效应更加突出。近年来,我市陶瓷园区化发展迅速,将企业单打独斗逐步变为联合发展,罗庄陶瓷在北方市场地位不断提升,行业集约化程度的提高也带动产品竞争力的增强。四是创新带动更加明显。今年我市建陶行业引进研制的“串联式连续球磨机及球磨方法”、“陶瓷砖干法制粉技术与关键装备的研发”、“高温大红基印花釉的研制”三项先进技术,大幅提高了行业整体技术,解决了行业发展中的一些技术难点,缩短了与知名品牌的技术差距,为行业转型升级提供了技术保障。
    2018年,陶瓷行业去产能任务依然较重,国内行业内竞争将更加激烈,要加快企业转型步伐,以园区建设为抓手,以科技研发为突破口,以市场个性化需求和企业差异化发展为遵循,促进我市陶瓷行业平稳健康发展。
    (三)行情高开低走,五金电料类发展景气指数下跌
    2017年,五金电料类发展景气指数收于1101.87点,同比下跌18.75点,跌幅1.67%。
    从指数走势来看,今年五金电料类呈现“高开低走”态势,第一季度的1118.03点成为季度曲线最高点,第二季度开始指数一路下跌,第三季度、第四季度跌破1100点,整体逊于去年同期。从盘面看,二级指数中安防设备与用品类、仪器仪表类、焊机、焊具和焊材类、五金零部件类、电线电缆类、五金工具类、电工电器类发展景气指数分别下跌375.98、94.37、90.66、36.07、34.33、8.29、10.88点,仅建筑装饰五金类发展景气指数微涨3.09点。
    今年来,受我市环保整治影响,五金行业由于土小企业众多,大部分环保不达标企业被关停整治,占市场份额较多的五金手动工具如锤、链子、刀具一度出现供货紧张,电工电器类如开关,不论是本地货,还是南方货,均出现不同程度的缺货现象,造成五金电料类月价格指数在下半年持续走高,高于去年同期约3个百分点。同时,原材料价格不稳也是造成今年五金行情下滑的原因之一,以电线电缆为例,受楼市回暖刺激,电线电缆类需求猛增,但由于原材料铜、铁等价格不稳定,增加压货、囤货风险,商户采取谨慎、保守的策略,造成交易规模有所收缩。
    虽然今年五金类发展面临一定困难,但转型升级是必经之路,经历转型阵痛是为了更好发展。随着企业环保治理逐步达标,在10月份基本恢复生产,供、销货紧张关系得到一定缓解。与此同时,10月份第66届秋季全国五金商品交易会在我市举行,对我市五金行业品牌知名度和综合竞争力都有很大提升,为未来五金行业发展注入强劲活力。
    (四)受钢价上涨影响,钢材类发展景气指数持续走高
    2017年,钢材类发展景气指数平均收于1257.22点,同比上涨25.82点,涨幅2.10%。
    从盘面看,钢材三级分类有涨有跌,其中建筑钢材类涨幅较大,同比上涨153.23点;管材类同比上涨85.54点,这两大类指数上涨是拉动钢材类总指数上涨的主要原因。
    从指数走势看,2017年钢材类发展景气指数总体高于去年,整体呈“V”态势,二季度跌至全年最低点,下半年指数则不断上涨,四季度指数上涨至全年最高点。
    今年来,受固定资产投资、工业生产制造业以及房地产开放投资等投资拉动,为钢铁行业稳步运行提供了有力支撑。但钢材行业走势与钢材价格密不可分,下半年受需求增加、采暖季限产以及铁矿石等原材料价格走高影响,钢材价格连续上涨,特别是建筑钢材中的螺纹钢类价格变动频繁,钢材价格的上涨带动了销售额的上涨,侧面推动钢材市场行情上行,以临沂商城指数系统监测的螺纹钢(HRB400 12MM)为例,4月28日报价3216.15元/吨,12月15日报价4561.97元/吨,涨幅29.50%。虽然钢材价格持续走高,但钢材市场情况依然压力较大,市场对行情仍持谨慎态度。一方面铁矿石、焦炭等原材料价格不断走高导致生产成本增加,钢材出厂价格较高,但现货市场钢材受期货、炒作等影响明显,价格涨跌频繁,市场业户不敢贸然存货;另一方面下半年钢企盈利,钢材产量增加,但钢材出口量逐渐减少,国内钢材消费仍是主力,如何带动需求仍是主要问题。预计进入2018年后,上半年钢材市场仍整体看涨,但存在短期冲高后回落走势。
    三、存在问题及后市预测
    通过2017年临沂商城发展景指数与价格指数运行走势来看,临沂商城总体呈现稳中向好态势,与国内经济形势发展走势基本保持一致,但就重点行业分析来看,依然暴露出一些问题:1、品牌建设有待加强。临沂商城支柱优势产业依然是以地产品为主,虽然近几年企业发展更加注重品牌,但少数企业创新能力不足、品牌意识淡薄问题依然存在。如罗庄作为北方重要陶瓷生产基地之一,尤其是内墙砖方面有些甚至已经超越佛山,但为了短期收益,个别厂商做着“假冒不伪劣”的贴牌买卖,对于临沂陶瓷行业长远发展极为不利。2、规模带动作用相对薄弱。临沂商城市场集群发达,产品种类多、品种全、资源丰富、覆盖范围广,在国内市场具有重要地位。但由于市场繁多,存在重复建设的现象,以服装服饰为例,我市服装服饰规模化专业批发市场达到10家以上,但经营品种重复、品牌影响力不足,与义乌、广州等市场繁荣地区相比,以规模效应打造品牌效应、以品牌效应带动市场繁荣方面仍相对薄弱。3、专业人才较为匮乏。临沂商城是从草根经济起步发展起来的,大部分仍然采用家族式管理,管理者缺乏现代管理经验和先进的经营理念,对市场缺少准确定位和发展思路,创新意识不强。随着临沂商城国际化如火如荼进行,国内电商发展风起云涌,临沂商城专业人才匮乏问题更加突出,以国际贸易为例,尤其是缺乏熟悉国内外商贸物流市场规则,具有国际视野和战略思维,在电子商务、商贸、物流、会展、金融创新等领域富有产业化发展潜力的高层次人才,这很大程度上制约着临沂商城的进一步发展。
    预计2018年一季度,受春节前后市场交易旺季拉动,商城发展利好因素明显增多,临沂商城交易行情有望迎来新一轮上涨。预计2018年一季度发展景气指数有望突破1150点;在月价格指数方面,指数仍将保持温和上涨,指数将在100点上下徘徊。(供稿:指数办)